cfp的资格认证

1. cfp的资格认证

2004年9月1日，中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会，Financial Planning Standards Council of China（以下简称中国金融理财标准委员会，FPSCC）正式成立。首届主任为在中国金融界享有崇高威望的刘鸿儒教授，副主任为中国工商银行副行长张福荣、北京大学经济学院院长刘伟教授，秘书长为蔡重直博士。 针对中国金融理财服务缺乏专业资格认证的现状，中国金融理财标准委员会经过长达三年的调查研究，决定在中国引进国际CFP专业资格认证制度。 CFP是Certified Financial Planner的首字母缩写，是从事金融理财，达到国际CFP组织所规定的教育（Education）、考试（Examination）、从业经验（Experience）和职业道德（Ethics）标准（以下简称为“4E”标准），并取得资格认证的专业人士。 考虑到国内对于具备基本理财技能的金融理财师的需求数量和急迫性均远远超过具备国际水准的CFP，中国金融理财标准委员会决定采用多数国际CFP组织正式成员的做法，在中国实施两级金融理财师认证制度。除了认证国际金融理财师（Certified Financial Planner，以下简称CFP）以外，还认证金融理财师（Associate Financial Planner，以下简称AFP）。

2. cfp资格认证

『壹』 AFP资格认证含金量高吗
 
  AFP是一门资格认证的考试，我本来不想搞得小题大做，但是为了后来考试的童鞋能有一个接地气儿的认识，这个AFP考试其实要自己学的话其实比较吃力，连AFP结业带学习，估计那个证书得半年吧！这也许就是培训的必要性，你花不起时间和精力来做个这，等需要它的时候又来不及！
  CFP在中国和日本现行2级认证制度，先AFP后CFP。建议考试准备2个礼拜，精确复习时间应该是累计在15个小时左右。
  AFP考试分上午和下午两场，皆为,每场考试3个小时，需要做90道单选题，平均2分钟/题。（真的比高考还累，中午就2个小时去吃饭和休息，时间很紧张）
  考试之中碰到不会的题目，一定要先做出选择并标记，一定不要妄想还有时间能回头仔细分析那些不会的题目。
  上午考点：理论知识（CFP理论+经济+法律） 40%，货币的时间价值计算 60%
  下午考点：理论知识（保险理论+投资理论） 40%，保费和税费计算 50%，风险投资计算 10% 
 
 『贰』 CFP资格认证和AFP资格认证从业经验要求一样吗
 
  CFP资格认证和AFP资格认证申请人需要申报相关从业经验，申请人申报的从业经验由有资质的专业人士进行验证。
  CFP资格认证从业经验要求，CFP资格认证申请人须满足以下全职工作经验或同等水平的 *** 工作经验：
  全职工作经验或同等水平的 *** 工作经验
  如果申请人是硕士学位，需要满足2年或2年以上全职工作经历
  如果申请人是学士学位，需要满足3年或3年以上全职工作经历
  如果申请人是大专毕业，需要满足5年或5年以上全职工作经历
  2000小时 *** 工作经验相当于一年全职工作经验
  AFP资格认证申请人须满足以下全职工作经验或同等水平的 *** 工作经验：
  如果申请人是硕士学位，需要满足1年或1年以上全职工作经历
  如果申请人是学士学位，需要满足2年或2年以上全职工作经历
  如果申请人是大专毕业，需要满足3年或3年以上全职工作经历
  2000小时 *** 工作经验相当于一年全职工作经验 
 
  
 
 『叁』 如何打印CFP资格认证考试准考证
 
 第一种方法是直接进入CFA官网，找到CFA准考证打印入口开始打印。首先点击CFA协会官网打印登陆窗口，然后输入注册报名时的账号密码进行登陆，在导航栏内选择MY CFA，在Important Dates中点击:Exam admission tickets available,然后选择点击:Access your exam admission ticket，点击页面最下端"I agree"即可在线打印准考证。第二种方法就比较简单了，每年CFA准考证开放打印的时候，CFA协会都会发送邮件到报名考试考生的邮箱提醒。如果收到邮件的话，可以直接点击邮件中的链接进入CFA准考证打印页面。
 
 『肆』 CFP资格认证的含金量和如何对我们的帮助大吗
 
  国际认可：澳洲、加拿大、美国等金融类技术移民的参考证书；金融人才评定参考：香港优才计划参考证书，北上广深一线城市金融人才评定参考证书，各省CFP金融类人才 *** 补贴力度越来越大；金融高管招聘条件： 银行、保险、证券等金融管理职位必备证书； 
 
 『伍』 cfp的报考资格是什么
 
  CFP（国际金融理财师）主要从事的是理财领域，比如银行业，保险业。在业内CFP（国际金融理财师）的认可度极高，因此许多想要报名CFP国际金融理财师的人，都会担心CFP国际金融理财师报名有没有资格限制。
  CFP国际金融理财师报名资格
  这里需要知道的是，CFP国际金融理财师报名条件和报考条件是有所不同的。只是报名学习的话，仅需考过AFP认证即可。但是要报考的话，大专以上得需2年以上的理财工作经验。
  或者拥有FPSB China认可的经济管理类或经济学博士学位，并经FPSB China批准可以豁免全部培训课程的申请人，可直接报名参加CFP资格认证考试。
  CFP国际金融理财师有什么作用
  1.业内认可程度高
  2.提升自身含金量
  3.增加自身竞争力
  总得来讲，CFP国际金融理财师的报名学习是只需要考过AFP，但是要考试的话还是需要一定条件的。CFP国际金融理财师证书的作用很大，在如今金融行业竞争剧烈的情况下，能够提升自身含金量的证书就尤为重要了。 
 
 『陆』 CFP和AFP资格认证考试的区别
 
  只用通过AFP考试，才能参加CFP考试。 
  AFP是金融理财师是中国特有的，国际上不能通用。AFP考试只有1门，分为上下午来考，和高考一样画线录取。自学难度指数3颗星。
  CFP是国际金融理财师，是CFP系列考试的最高级别。CFP考试分为5科，保险、福利、税收、投资、案例。自学难度指数5颗星！ 
 
 『柒』 请问考过CFP的同学，通过考试拿到证书大概需要多长的时间呢报考需要什么条件呢
 
  CFP考试通过后做完认证，证书需要2个月左右。
  一、报考条件
  具备下列条件之一者，可以报名参加金融理财师资格考试。
  1、获得中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会授权培训机构颁发的《金融理财师（AFP）培训合格证书》，可报考AFP资格认证考试；
  2、获得中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会授权培训机构颁发的《国际金融理财师（CFP）培训合格证书》，可报考CFP资格认证考试；
  3、获得中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会授权培训机构颁发的《金融理财管理师培训合格证书》，可报考EFP资格认证考试；
  4、拥有中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会认可的经济管理类或经济学博士学位，并经标准委员会批准可以豁免全部培训课程的，可报考AFP资格认证考试或CFP资格认证考试。
  二、考试科目和范围
  AFP资格认证考试科目：金融理财基础
  CFP资格认证考试科目：分为四门专业科目和一门综合科目。专业科目为《投资规划》、《员工福利与退休计划》、《个人税务与遗产筹划》、《个人风险管理与保险规划》，综合科目为《综合案例分析》。
  特别提示：报考CFP资格认证考试，可任意选择报考科目。
  EFP资格认证考试科目：金融理财管理 
 
 『捌』 CFP资格认证条件有哪些
 
  获得AFP资格认证，并达到国际CFP资格认证组织认定的“4E”标准的资格申请人，经认证可获得CFP资格认证证书。CFP资格认证的“4E”标准是指：获得由FPSB China授权的教育机 构颁发的CFP资格认证培训合格证书、通过FPSB China组织的CFP资格认证考试、满足FPSB China制定的从业经验标准、满足FPSB China制定的职业道德标准。 
 
 『玖』 CFP资格认证考试科目有哪些
 
  CFP考试分为四门专业科目和一门综合科目。专业科目为《投资规划》、《员工福利与退休计划》、《个人税务与遗产筹划》、《个人风险管理与保险规划》，综合科目为《综合案例分析》。 
 
 『拾』 CFP资格认证考试报考条件
 
  具备下列条件之一者，可以报名参加金融理 财师资格考试。(1) 获得标委会授权培 训机 构颁发的有效《国际金融理 财师（CFP）培 训合格证书》 ，可报考CFP资格认证考试；

3. cfp是什么证书

国际金融理财师，金融证书
CFP （Certified Financial Planner）即国际金融理财师。金融理财师是遵循金融理财规范流程的六大步骤、帮助客户实现人生目标的专业人士。
国际金融理财师CFP资格认证，金融理财全球卓越标准。恪守“以客户利益为行为导向”的重要理念。1969年，美国金融咨询业的一些专业人士创立了第一个金融理财专业协会——国际金融理财协会（IAFP）。

经过10余年的努力，1985年，美国金融理财学院（CollegeforFinancialPlanning）和CFP协会（ICFP）共同设立了国际CFP标准和实践委员会（IBCFP）。1994年，IBCFP更名为著名的美国CFP标准委员会（CFPBoardofStandards）。发端于美国的CFP资格认证制度，于1990年前后开始了其国际化的历程。先后有澳大利亚、日本、加拿大等国家与美国CFP标准委员会签署了CFP商标国际许可协议。

4. 能否对CFP认证作一个简要介绍？

CFP认证：现代国际金融理财标准（上海）有限公司（英文为FPSB China）是取得国际金融理财标准委员会（Financial Planning Standards Board，简称FPSB）授权在中国大陆进行国际金融理财师CFP®认证和CFP商标管理的机构。CFP商标为：CFP,CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™。

以下系CFP认证过程：

1.获得AFP，并达到国际CFP组织认定的“4E”标准的申请人，可获得CFP证书。获得《国际金融理财师CFP培训合格证书》是CFP申请人取得CFP的第一个条件。

2. 通过FPSB China组织的考试，是CFP申请人取得CFP的第二个条件。

CFP申请人通过标准委员会组织的考试后，须在5年内向标准委员会提出认证的申请。

3.满足标准委员会制定的从业经验标准是CFP申请人取得CFP的第三个条件。

CFP申请人须具备在金融机构、会计师事务所、律师事务所或标准委员会认定的其他机构中，从事金融理财或与金融理财相关的工作经验。

CFP申请人须提交由该申请人的上级领导，或已获得CFP证书的专业人士签字的包括从业的机构、时间及职业表现的从业经验证明。标准委员会享有对申请人从业经验有效性的最后认定权。

4.满足标准委员会制定的职业道德标准是CFP申请人取得CFP的第四个条件。

申请人须同意并恪守标准委员会发布的《金融理财师职业道德准则》、《金融理财执业操作准则》和《金融理财师纪律处分办法》。

5.CFP申请人在满足了上述四个条件后即可获得CFP证书。CFP证书的有效期为两年，持照人必须根据《金融理财师继续教育管理办法》，满足标准委员会规定的继续教育和职业道德的要求，方可保留其资格。

5. cfp证书是什么意思?

注册理财规划师(CFP)认证是目前世界上最权威的理财顾问认证项目之一。

证书名称：Certified Financial Planner，中文翻译为“注册理财规划师”，简称CFP。
证书效用：CFP证书是目前世界上最权威的理财顾问认证项目，CFP持证者人数的多少，已成为衡量一个国家或地区理财行业发达程度的参考指标。对个人来说，CFP证书是理财专家的身份证明，更是获得高薪和高职的有力保证。在美国，CFP持证人的平均年薪高达11万美元。
职业商标：通常获得CFP商业标识的注册理财规划师会更容易建立个人品牌，CFP申请人必须承诺遵守CFP执业操守及《理财规划师执业手册》的展业流程，承诺公平、勤勉和正直地为客户提供服务，做到客观并符合客户需求。

6. cfp证书是什么意思

cfp证书为“注册理财规划师”，是目前世界上最权威的理财顾问认证项目，CFP持证者人数的多少，已成为衡量一个国家或地区理财行业发达程度的参考指标。
CFP的含金量有多高：
“CFP”不仅是一种资格认证制度，还是一种受到法律保护的注册商标和专业证书。更为重要的是，CFP资格认证代表着一种诚实正直、恪尽职守地为客户提供称职、客观、公正和具有专业水平理财服务的重要理念和服务文化。

CFP是国际上金融领域最流行的一种个人理财职业资格。主要职责是为个人（家庭）提供全方位的专业理财建议，保证人们财务独立和金融安全。
取得CFP证书需要哪些条件：

和AFP证书一样，申请CFP资格认证也需要达到标委会规定的教育（Education）、考试（Examination）、从业经验（Experience）和道德（Ethics）四个标准，即“4E”标准。
由于CFP是AFP的进阶证书，所以必须拿到AFP证书才能参加CFP的培训、考试。

7. cfp证书是什么意思

CFP 是英文Certified Financial Planner的简称，在我国翻译为国际金融理财师，也有人称它为注册金融理财师或者注册理财规划师，是CFP资格认证体系的较高级，也是全世界公认的金融理财行业权威等级证书。由国际金融标理财准委员会统一颁发，有效期为两年。

CFP资格认证人代表着诚实正直，主要职责是为个人提供称职、客观、公正和具有专业水平的理财服务。
CFP证书发端于美国，于1990年前后开始了其国际化的历程。恪守“以客户利益为行为导向”的重要理念，达到“4E”标准方可持证。在全球多个地区和国家受到金融理财各界专业人士的认可，屡获殊荣且拥有十分广泛的品牌知名度和影响力。截止到2019年12月底，全球获得CFP认证的专业人士已超过18万人。

2005年，现代国际金融理财标准有限公司取得了国际金融理财标准委员会的授权，在中国大陆进行国际金融理财师CFP®认证和CFP商标的管理。

8. cfp证书是什么意思

注册理财规划师(CFP)认证。
注册理财规划师（CFP)认证，是世界上最权威的理财顾问认证项目之一，报考者需具有一定的财经知识和英语基础。

认证考试：

一、报考条件：
报考者需具有一定的财经知识和英语基础，而且还要有在银行、基金、保险、证券等相关金融行业的工作经历。

二、考试内容：
CFP认证包括培训、专业考试、职业道德考核等几个步骤。其中，专业考试包括理财规划概论、投资计划、保险计划、税收计划、退休计划与职工福利、高级理财规划六个模块，考试面非常宽泛，内容涉及与财务规划、税务规划、财产规划有关的百余门学科。

三、考试形式：
统考，闭卷，机考。
投资3小时90题第一天上午。
税务1.5小时45题第一天下午。
福利1.5小时45题第一天下午。
保险2.5小时75题第二天上午。
综合3.5小时60题第二天下午。